HCL 1007/2023 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, județul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(â)oradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării a 1.126 acţiuni deţinute de Municipiul Oradea și 530 acțiuni deținute de societatea Administrația Domeniului Public SA în capitalul societății RER VEST SA în schimbul răscumpărării unor imobile aduse aport Ia capitalul societății, precum și a altor măsuri aferente acestor acțiuni Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2023 Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării a 1.128 acţiuni deţinute de Municipiul Oradea și 530 acțiuni deținute de societatea Administrația Domeniului Public SA în capitalul societăţii RER VEST SA în schimbul răscumpărării unor imobile aduse aport la capitalul societății, precum și a altor măsuri aferente acestor acţiuni, Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 470.918 din 28.11.2023 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 470.925 din 28.06.2023 întocmit de către Direcţia Economică, Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menționat mai sus; Ţinând cont de cele prezentate anterior şi având în vedere prevederile: * Adresa societăţii RER VEST SA nr. 516/28.03.2023, * Raportul de evaluare nr. 08.1R/ 18.09.2023 întocmit de societatea Value Management Consult SRL, e Actul Constitutiv al societăţii RER VEST SA, e Convocatorul Adunării Generale a Acţionarilor a societăţii RER VEST SA * Convocatorul Adunării Generale a Acţionarilor a societății Administrația Domeniului Public SA e art. 129, alin. (2), lit. c), lit.d) alin. (3), lit. d), alin. (7), lit.n), art. 139, alin (1), art. 196, alin (1), lit. a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, e Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. b), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (2) art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se însușește Raportul de evaluare nr. 08.1 R/ 18.09.2023 întocmit de societatea Value Management Consult SRL, conform anexei nr.1 atașată prezentei hotărâri. Art.2. Se aprobă modificările propuse la Actul Constitutiv al societăţii RER VEST S.A. în scopul eliminării restricţiilor la vânzare ale imobilelor din patrimoniul societății și mandatarea reprezentantului Consiliului Local în AGA RER VEST să voteze „pentru” la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței din data 12.12.2023. Art.3. Se aprobă vânzarea celor 1.126 de acțiuni deținute de Municipiul Oradea în capitalul social al societății RER VEST SA, la valoarea de 6.027.320 lei către societatea RER VEST SA în schimbul următoarelor imobile aduse aport la capitalul social al societății, conform contractelor - anexa nr. 2 și nr. 3 la prezenta hotărâre, identificate astfel: a) 23,49% din terenul identificat prin CF nr. 169736 în valoare de 731.934 lei fără TVA, respectiv 871.002 lei cu TVA b) clădirile existente pe terenul identificat prin CF nr. 169736, în valoare de 1.419.022 lei fără TVA, respectiv 1.688.636 lei cu TVA, Cc) terenul identificat prin CF.nr. 68098, în valoare de 2.914.019 lei fără TVA, respectiv 3.467.683 lei cu TVA Art.4. Se aprobă preţul de vânzare a 530 acţiuni deținute de Administrația Domeniului Public SA în capitalul social al societății RER VEST SA la valoarea de 2.837.016 lei, în schimbul cotei de 76,51% din terenul identificat prin CF nr. 169736 (cotă reprezentând valoarea de 2.837.016 lei cu TVA), conform contractelor - anexa nr. 2 și nr. 3 la prezenta hotărâre. Art.5. Se mandatează Primarul Municipiului Oradea de a semna actele notariale de vânzare a acțiunilor acțiunilor și cumpărare a imobilelor, conform art. 3. Art.6. Mandarea reprezentului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a societății RER VEST SA de a vota „pentru” vânzarea acţiunilor și cumpărarea imobilelor, conform convocatorului AGA al societății RER VEST SA, anexat prezentula hotărâre. Art.7. Mandarea reprezentului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a societății Adminstrația Domeniului Public SA de a vota „pentru” vânzarea acțiunilor și cumpărarea imobilelor, conform convocatorului AGA al societății Adminstrația Domeniului Public SA, anexat prezentei hotărâri. Art.8. Evidenţierea în contabilitatea proprie a entităților implicate a tuturor operațiunilor ce decurg din vânzarea de acţiuni respectiv cumpărarea imobilelor. Art.9. Se radiază construcțiile constând în: 5 case pompe, sere flori, cabină portar, centrală termică, magazii, pivnițe situate pe terenul din str. Matei Basarab, municipiul Oradea, județul Bihor, așa cum apar înscrise în Cartea Funciară nr. 68098 Oradea, cu numerele topo.: 2180/1; 2181/2; 4605/2; 4606/2; 4607; 4608/2; 4712/2; 4702/42; având cunoștința de starea imobilului și de faptul că, construcțiile, așa cum apar ele înregistrate în Cartea Funciară nr. 68098 Oradea, nu mai există fizic. Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcţia Economică și societățile Administrația Domeniului Public SA și RER VEST SA. Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică cu : e Primarul Municipiului Oradea ; Instuţia Prefectului Judeţului Bihor; Direcţia juridică, prin grija Direcţiei Economice Direcţia Economică; Societatea Administrația Domeniului Public SA, prin grija Direcţiei Economice Societatea RER VEST SA, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Buhaș Camelia-Liana Oradea, 29 noiembrie 2023 is CONTRASEMNEAZĂ Nr. 1007 E] SECRETAR GENERAL Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 3 voturi „impotrivă”, 2 neparticipări lavot + S Eug ia B Țj [a Snrinlatei VALUE MANAGEMENT CONSULT SRL 310086 Ara, Sir. Cip Pop ni. 20, ap. 20 h VALUE MANAGEMENT CONSULT E-mal! valuefivaluemanagement ro Tal: (004) 0728 878 498 RAPORT DE EVALUARE Nr. 08.1R /18 septembrie 2023 RER Vest SA - Oradea Sediul social Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 79, Oradea, Judeţ Bihor Cod unic de înregistrare:: 8309690 Număr de ordine în Registrul Comerţului J05/480/1996 Client: Mun. Oradea Adresa / sediul social: Primăria mun. Oradea, Piaţa Unirii nr. 1, 410100 Oradea UTILIZATOR Raport: Consiliul Local al mun. Oradea și RER Vest SA - Oradea Evaluator: VALUE MANAGEMENT CONSULT S.R.L. Autorizația de membru corporativ: Nr. 0115 ALLE MAAAGEVENI DOSU 331. | C.1.F.RO9526710 | ARAD ROMÂNIA |], C Datele, informaţiile şi conţinutul prezentului raport sunt confidenţiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terţi fără acordul scris şi prealabil al evaluatorului, al clientului şi al utilizatorului. SINTEZA EVALUĂRII Identificarea evaluatorului Societatea VALUE MANAGEMENT CONSULT S.R.L. Arad, membru corporativ ANEVAR cu Autorizaţia Nr. 0115/2023. Evaluarea se realizează prin intermediul evaluatorilor autorizați: Y Daniel Manaţe, având specializările EI / EPI/ EIF / VE EPI/EI/EIF, leg. ANEVAR 13804, Y. Nicolae Emanoil Bojan, având specializările El / EPI / EBM, leg. ANEVAR 17634. Identificarea clientului și, după caz, a altor utilizatori desemnați sau persoane care pot avea acces la raportul de evaluare: = Clientul evaluării: Mun. Oradea = Utilizatorii evaluării: Consiliul Local al mun. Oradea și RER Vest SA - Oradea Subiectul evaluării: = RER Vest S.A. Oradea - abreviată în continuare RER Vest. Valoarea întreprinderii: adesea descrisă ca valoarea totală a capitalurilor proprii ale unei întreprinderi plus valoarea datoriilor sale purtătoare de dobânzi (sau elemente asimilabile datoriilor financiare), minus oricare numerar sau echivalente de numerar disponibile pentru a plăti acele datorii. Valoarea capitalurilor proprii: valoarea unei întreprinderi pentru toți proprietarii ei. Capitalul și rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul acţionarilor asupra activelor entități, după deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului financiar. = PARTICIPAȚIA SUPUSĂ PROCESULUI DE EVALUARE Capitalul social al RER Vest S.A. — 100% din capitalul propriu al subiectului evaluării Compania RER Vest este o societate pe acţiuni, având capitalul social subscris de 375.500 lei, alocat unui număr de 7.510 acţiuni, valoare nominală de 50 lei/acțiune. Scopul evaluării Estimarea valorii echitabile și a valorii de piață a capitalurilor proprii ale Societăţii RER Vest S.A. Oradea, utilizate în cadrul unor proceduri de negociere, tranzacţionare de acțiuni, schimb de active. Una din părţile interesate în evaluare, respectiv Municipiul Oradea, este interesată de preluarea a două din activele imobiliare ale RER Vest, respectiv terenurile intabulate în CF 68098 Oradea și CF 169738 Oradea deținute de RER Vest. Cealaltă parte interesată în evaluare este RER Vest, interesată în acțiunile emise de RER Vest deținute de Municipiul Oradea. Rezultatele estimării vor fi folosite pentru negocierea între cele două părţi (Mun. Oradea și RER Vest) a unui raport echitabil de schimb (tranzacţionare) între acțiunile emise de RER Vest S.A. deţinute de Mun. Oradea și terenurile intabulate în CF 68098 Oradea și CF 169738 Oradea deţinute de RER Vest. Abordările în evaluare Singura abordare în evaluare recunoscută de standardele de evaluare relevante care a putut fi aplicată argumentat este abordarea prin venit. Având în vedere particularitățile companiei RER VEST SA. și dificultatea de a identifica comparabile similare și relevante din acest motiv, precum și gradul mare de împrăștiere și relevanța mai scăzută a mărimilor ratelor de evaluare identificate la nivel de industrie comparativ cu selecția unui grup de comparabile (peers) similare și relevante, abordarea prin piață nu s-a aplicat. Ratele de evaluare principale identificate la diferiți provideri consacrați sunt prezentate în capitolul de evaluare, pct. 4.2 Abordarea prin piaţă, putând fundamenta unele aspecte de negociere sau decizii ale tranzacţiei preconizate. Abordarea prin cost sau prin active nu s-a aplicat deoarece nu ne aflăm în nici una din situaţiile prevăzute în standardele de evaluare relevante în care această abordare ar fi admisă în evaluarea unei întreprinderi (ex. întreprindere de tip holding, întreprindere de investiții, întreprindere în fază incipientă, fără istoric etc.). Tipurile valorii: Valoarea de piață conform SEV 104 — Tipuri ale valorii: „Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acţionat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere”. Natura și sursa datelor de intrare trebuie să fie adecvate tipului valorii, care, la rândul său, trebuie să țină cont de scopul evaluării. De exemplu, la elaborarea unei concluzii asupra valorii, se pot utiliza diferite abordări și metode, cu condiţia să se bazeze pe informaţii extrase din piață. Prin definiţie, abordarea prin piaţă se bazează pe informaţii extrase din piață. Pentru ca valoarea estimată prin abordarea prin venit să fie valoarea de piață, aceasta ar trebui să se bazeze pe informaţiile și ipotezele care ar fi împărtășite de participanţii de pe piață. Valoarea echitabilă conform SEV 104 Tipuri ale valorii "50.1 Valoarea echitabilă este preţul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între părți identificate, aflate în cunoștință de cauză și hotărâte, preţ care reflectă interesele acelor părți. 50.2 Valoarea echitabilă cere estimarea prețului care este just pentru ambele părți specifice, identificate, luând în considerare avantajele sau dezavantajele pe care fiecare parte le va obține din tranzacţie. Spre deosebire de valoarea echitabilă, valoarea de piaţă cere ca orice avantaj sau dezavantaj, care nu s-ar putea obține sau suporta de către participanţii de pe piață, să nu fie luat în considerare. 50.4 Exemplele privind utilizarea valorii echitabile includ: a. determinarea unui preț care este echitabil pentru participația într-o întreprindere necotată, deoarece preţul pentru doi deținători anumiţi Pola fi echitabil pentru aceștia, dar diferit de prețul care ar putea fi obținut pe piață. .. Descrierea raportului Prezentul raport de evaluare este unul narativ, detaliat, întocmit în conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2022, adoptate de ANEVAR, cuprinde descrierea tuturor datelor, faptelor, analizelor, calculelor și judecăților relevante pe care s-a bazat opinia privitoare la indicația asupra valorii raportate, nefiind necesară nicio excludere sau abatere de la SEV 103 Raportare (IVS 103). Prezentul raport poate fi identificat sub nr. 08.1R / 18 septembrie 2023 în baza de date a evaluatorului. Raportul este identificat (în forma electronică - pdf), cu semnătura electronică a evaluatorului. Data evaluării: 31 Decembrie 2022 Premisele evaluării: = Compania a fost evaluată în ipoteza respectării principiului continuității activității, pornind de la bugetul de venituri și cheltuieli — previziuni, pus la dispoziție de către RER Vest S.A. - Oradea aferent anilor 2023 — 2025, extins pentru anii 2026 — 2027, ajustat cu propunerile din planul de investiții 2023 și considerând datele pieţei specifice activității firmei și industriei Cod CAEN 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase și a industriilor internaţionale asimilate (Europa, America de Nord, Global). Ipoteze semnificative - ipoteze speciale = Principalele ipoteze semnificative și ipoteze speciale de care s-a ţinut seama în elaborarea prezentului raport de evaluare sunt detaliate în subcapitolul 1.11. Concluzii Abordarea prin venit (metoda DCF): Valoarea de piață Rezultatele evaluarii: interval valori de piață estimate 15.000.000 iei 66.290.000 iei piane zii 2] 55.000.000 lai 58.890.000 ei 45 000 000 fai 60.800 000 tei 18 000 000 lai 25 000 000 hei "5 (ID (000 bai E.G00 000 ki DCF 3 scenarii (variatie mara FRIT) Valoarea de piaţă recomandată | DCF Bază] Valoare de piață Teren 8.354 mp - CF 169736 Oradea 6.055.618 lei % Contribuţie Teren 8.354 mp - CF 169736 Oradea la Vp estimată 10,0% Valoare de piață Teren 19.648 mp - CF 68098Oradea (teren Zoo) 2.914.019 lei % Contribuţie 19.648 mp - CF 68098Oradea (teren Zoo) 4,8% Total contribuţie terenuri la Valoarea de piață 14,8% În sinteză: Valoare de piață Contribuţie terenuri la capitaluri proprii valoarea de piaţă VpCP Scenariul de bază 60.800.000 lei 14,8% VpCP Scenariul moderat 55.300.000 lei 16,2% VpCP Scenariul optimist 66.800.000 lei 13,4% Să reținem, pentru negociere, contribuţia terenurilor la valoarea de piaţă se situează în intervalul (13,4 — 16,2)% din valoarea de piaţă a capitalurilor proprii, cu centrare pe un procent de contribuţie de 15%. REZULTATELE EVALUĂRII — Valoarea echitabilă (Concluzii Abordarea prin venit (metoda DCF): Valoarea echitabilă = 40.200.000 Lei] Am presupus, în continuare, o contribuţie a terenurilor la valoarea echitabilă similară cu contribuţia terenurilor la valoarea de piață a capitalurilor proprii ale RER Vest. Rezultă: Procentul (%) cel mai probabil al Contribuţii terenurilor la Valoarea echitabilă a capitalurilor 15,0% proprii ale RER Vest Total contribuţie terenuri la Valoarea i echitabilă a RER Vest S.A. 6:030;000;fei Rezultă următoarele valori de tranzacţionare propuse pentru cele 2 terenuri, raportat la Valoarea echitabilă a CP RER Vest S.A. de 40,2 milioane lei Valoare Teren 19.648 mp - CF 68098 Oradea (AAE) 2.914.019 lei Valoare Teren 8.354 mp - CF 169736 Oradea* 3.115.981 lei * Valoarea alocată terenului de 8.354 mp nu conține contribuţia clădirilor existente pe teren CONCLUZIA EVALUĂRII (opinia evaluatorului) Considerăm că Valoarea echitabilă de 40.200.000 Lei este una de referință pentru determinarea raportului de schimb terenuri — acțiuni. Raportat la valoarea echitabilă a capitalurilor proprii ale RER Vest, valoarea echitabilă a terenurilor este de 6.030.000 lei, echivalent a 15%, respectiv Valoare echitabilă Teren 19.648 mp - CF 68098 ; Oradea (AAE) 2.914.019 lei Valoare echitabilă Teren 8.354 mp - CF 169736 : Oradea* 3.115.981 lei “Valoarea alocată terenului de 8.354 mp nu conține contribuţia clădirilor existente pe teren Contribuţia clădirilor existente pe terenul de 8.354 mp este estimată la 287.600 euro, vezi ANEXA Contribuţie clădiri existente. TA [ REVAOVANEVARIZE1420) | II] UN REV. Cuprins SINTEZA EVALUĂRII 1 TERMENII DE REFERINȚĂ Al EVALUĂRII Identificarea și competența evaluatorului Identificare/Descrierea raportului ........ Identificarea clientului ... Utilizatorul raportului Scopul evaluării Identificarea activului supus evaluării . Tipurile valorii. Premisa valorii Data evaluării Natura și amploarea activităților evaluatoru Natura și sursa informațiilor utilizate Ipoteze semnificative - ipoteze speciale semnificative Restricţii de utilizare, difuzare sau publicare.................. sanul Conformitatea cu standardele de evaluare / Reglementări ............... 15 2 PREZENTAREA DATELOR zi 2.1 Analiza diagnostic .............. 2.2 Elementele principale din patrimoniul societă 2.1 Principalii indicatori tehnico - economici ........... 22 Diagnosticul principalelor funcțiuni ale societății .. 3 DIAGNOSTICUL ACTIVITĂȚII COMERCIALE Sumarul contextului macroeconomic (indicatori) Analiza ramurii în care își desfășoară compania activitatea — date privind piața specifică locală, europeană și globală Diagnosticul activităţii operaționale .......... 3.1 Analiza situaţiilor financiare . 4 EVALUAREA... mean 4.1 Abordările în evaluare 4.2 Abordarea prin piață 4.3 Abordarea prin venit Estimarea fluxurilor de numerar în perioada de previziune . Previziuni de venituri și cheltuieli .................mmuame eee 4.4 Estimarea valorii echitabile a capitalurilor proprii . 4.5 Abordarea prin active (Abordarea prin activul net).. ANALIZA REZULTATELOR ȘI CONCLUZIA ASUPRA VALORII otite d aa a, 2 0 LR 233 3BO0oNOUWBnWN = wWN=O0 5. 5 Manaţe Daniel, Leg. 13804; Nicolae Emanoil Bojan, Leg. 17634 RAPORT DE EVALUARE 1 TERMENIIDE REFERINȚĂ Al EVALUĂRII 1.1 Identificarea și competenţa evaluatorului Identificarea = VALUE MANAGEMENT CONSULT S.RL. evaluatorului: = Autorizație Membru Corporativ ANEVAR = 0115 = CUI RO9586710, J02/352/1997 = Sediul: Arad, str. Ștefan Cicio Pop, nr. 20, ap. 20 b, tel. 0728.876.498 Raportul de evaluare se realizează prin intermediul evaluatorilor autorizați ANEVAR: v Daniel Manaţe, având specializările EI / EPI / EIF / VE, leg. ANEVAR 13804; Y Nicolae Emanoil Bojan, având specializările EI / EPI / EBM, leg. ANEVAR 17634 Declaraţie de conformitate Ca elaborator declar că partea de evaluare din Raportul de evaluare a fost realizată în concordanță cu reglementările Standardelor de evaluare a bunurilor, ediția 2022, ANEVAR și cu ipotezele semnificative, ipotezele speciale semnificative, cuprinse în cap. 1.11. din prezenta analiză. Nu avem nicio relaţie particulară cu Clientul sau Utilizatorii raportului, și nici un interes față de activele evaluate. Rezultatele Raportului nu se bazează pe solicitarea unui anumit rezultat, solicitare venită din partea clientului / utilizatorului sau a altor persoane care au interese legate de client /utilizator iar remunerarea Raportului nu se face în funcţie de satisfacerea unei asemenea solicitări. Certificare Subsemnaţii certificăm în cunoștință de cauză și cu bună credință că: = Afirmațiile susţ [...]