HCL 187/2016 Galați adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 187 din 31.05.2016 pentru: modificarea şi completarea HCL nr. 6/2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice „Eficientizarea transportului public local”, cu modificările şi completările ulterioare Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 231 / 24.05.2016 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţa de îndată din 31.05.2016; Având în vedere expunerea de motive nr. 56290/24.05.2016, a iniţiatorului - Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 59834/31.05.2016 al Direcţiei Generale de Dezvoltare şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe; Având în vedere dispoziţiile HCL nr. 6/30.01.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice „Eficientizarea transportului public local”, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) şi (4), art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2004, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, HCL 187/2016 HOTĂRĂȘTE: Art, 1 — Art. 1 din HCL nr. 6/2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice „Eficientizarea transportului public local”, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 1 - Se aprobă Analiza Economică a PROIECTULUI DE REABILITARE TRANSPORT URBAN GALAȚI - SISTEM DE TAXARE AUTOMATĂ, prevăzută în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” Art. II — După art 1 din HCL nr. 6/2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice „Eficientizarea transportului public local”, cu modificările şi completările ulterioare se introduce un nou articol, 111, cu următorul cuprins: „Art. 111 - Se aprobă Designul de înaltă tehnologie al PROIECTULUI DE REABILITARE TRANSPORT URBAN GALAȚI - SISTEM DE TAXARE AUTOMATĂ, prevăzut în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” Art. III — După art 1%1 din HCL nr. 6/2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice „Eficientizarea transportului public local”, cu modificările şi completările ulterioare se introduce un nou articol, 1"2, cu următorul cuprins: „Art. 12 - Se aprobă documentaţia tehnico-economică peniru obiectivul „Eficientizarea transportului public local”, având caracteristicile pricipale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” Art. IV — Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art. V — Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicarea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Secretarul municipiului Galaţi Radu Octapian Kovacs / | HCL 187/2016 [2 NEXTENDIS INNOVATION CONSULȚANCY Anexa 1 la HCL 187431.05.2015 PROIECT DE REA BILITARE TRANSPORT URBAN GALATI - SISTEM DE TAXARE AUTOMATA Analiza economica Titlu: Document referinta: Data: Autor: Analiza economica BCR - ROMGal001 v1.0 2 iunie 2016 Nextendis www.nextendis.com EJNEXTENDIS INNOVATION CONSULTANCY Analiza Economica Mai 2016 FOAIE DE CONTROL NUMAR PROIECT: C31779/EBSF-2015-03-39/10.08.2015 ELABORAT DE: Nextendis Bordeax 31 avenue Carnot 33200 Brodeaux - France Paris 68 Rue du Faubourg St Honore 75008 Paris — France +33 1 42 65 17 58 www.nextendis.com Municipiul Galati ELABORAT PENTRU: Str. Domneasca 38, Galati, 800008, Romania Email: hanta.cQprimaria.galati.ro Telefon: +40 236 323136: DATA: 20.05.2016 i EDITORI: Alina Zarzu : julien Huyghe Mike Burden Data Revizuire Nr. | Editor Verificat de | Aprobatde | Semnatura 20.05.2016 Rev. 1.2. Julien Jean Philippe | Jean Philippe Huyghe Amiel Amiel Alina Zarzu John Stout Cezar Gusu Mike Burden | Cezar Gusu Aprobare client: Nume, Functie, Data Nextendis 02016 Analiza economica 2/73 BCR - ROMGal001 v1.0 FA NEXTENDIS INNOVATION CONSULTANDY 1 Sumar executiv 2 Introducere mean aeaae nenea aaa aaneneenaaeanenaneaane aan eaaneneezenanee 9 3 performante actuale... eee eane nenea eaneeaeaeaa anna ueeaneazeaeazaeeeaeaea 10 4 Strategia de eficientizare .............menu eee ana eeneneneeeeranaa en eaaeaanaaaenannaaa anenenenanena enaaaeneueaee 11 4.1 Considerente strategice... nenea nenea aneneueeneuaaeaneeaaeaneenaaeeeaaaeeeazenan ee 1 4.2 Considerente tehnologice... nenea nenenanenaenenanaananaa aan nan nau anna aan nenanaaaacazaaaae 12 4.2.1 Canale de distributie... nenaneaeeneneneneeeaenenaenatae enenenaeanna vana nananeaananeanazananeeeanane 12 4.2.2 Tehnologia suporturilor tarifare .. 4.2.3 Abordarea etapizata a sistemului AFC..........mauuan e cenneneneenneaneun nana caneneenaeaaeaeanaueae 16 4.2.4 Informarea pasagerilor si managementul flotei.............mae nenea eee 18 4.2.5 Solutia de contorizare a calatorilor...........mmn anna na neeenneeee anna na naneaea ne neeneazeneae 19 5 elaborarea scenariilor... 5.1 Tehnicide elaborarea scenariilor... nneeneaeeeaeaneee puunananennaneneen nene aeanananeantananananeeaeaa 20 5.2 Evaluarea nivelului actual de „scurgere de numerar”............can nenea unea 22 5.3 Referinta analizei financiare comparative 5.4 Scenariul 1: imbunatatirea controlului colectarii veniturilor ..........muueenneeeneeanneeneerenneneaeaaee 24 54.1 Descriere... nene nenenenanenenennaenenanannnaunuaenananeneanea ue naneaneneanena nana nano neneanananaaae „+. 24 5.4.2 5.4.3 5.4.4 Venituri „neam nnenenennnenenenaaennenenanaenanannenaannnanauaueananenenenentaenenaenenaeneneanacaea 25 5.5 Scenariul 2: Sistem AFC, nicio alta evolutie... nenea nenea eneeneeneeneeeeneanenenaee 25 5.5.1 Descriere........... unea nenaenenaeneeaeneneeneeeennenennenenateneaenaneenentaanaenanaaaene aanena nana aananan 25 5.5.1 CAPEX.. eee eneeeeeeneneenenonenennanennanennenenneteenoneananea nenea nenea neanananaenananeenaeaananananaa 26 5.5.2 OPEX...e nea eneeeneneneneneneencenenaenenoenenuenenteneeeeneeneananannanaeeanane ana enaenanaaneana neuen 28 5.5.3 Venituri nea naeneaeenenaanenenetnenaaeaanoanenonnenannoneantneana nana neuen aeeneaanaenaenananaeneneenanenanate 29 5.6 Scenariul 3: sistem AFC, distribuitori terti 5.6.1 Descriere..........mecucnenenenonneneneoneneneenenennuenennenenneneenenenenna nea aeneaanananeneeaaea nenea naaueanaanenenenee 30 5.6.2 CAPEX.....ncenecennenenenenenenanane nenea neoneneae nenea aae nenea aneaeateaaeaenenanaeaeauueenenenenenenaaea 31 5.6.3 OPEX.....mnan nenea eeneaeenonenaenononenanueaatataean nea aueneaaueaaneaaeaanenaaananaeneaaaaeae 31 5.6.4 Venituri nn nana ncenneenenenenonanenaneenenaaanann aaa nannoneneaaa anna enenenananenaneneuaeaea une senazeeeeneneneae 31 Nextendis 02016 Analiza economica 3/73 BCR - ROMGal001 v1.0 FA NEXTENDIS INNOVATION CONSULTANCY 5.7 Scenariul 3bis: sistem AFC, mai putini distribuitori terti si cateva automate de vanzare de bilete 32 5.7.1 Descriere... en ennnaneneaneaneneaaanoaaaeueane unea aaa aaa aaa eeeenteneeenenereaaeeaeeaeeeaeaaee 32 5.7.2 CAPEX 5.7.3 OPEX.. nenea naaean aan ea anaaaeaaaaeeaaanaeaeueeaeaaeeeasenere 32 5.7.4 Venituri „nn eneeeeeaaee anna nenea neuen aeaaaaaa eee aeazecae 32 5.8 Scenariul 4: Sistem AFC, distribuitori terti si politica de tarifare noua... 33 5.8.1 Descriere 5.8.2 CAPEX. nenea nenea anna nana aaan ana ea nea nana aeaaanaaaeaaneaeseneenenaenaeasana aaa 34 5.8.3 OPEX nenea aan anna teen nana aaa aaaaaaaaanaeeaaaneaeaeneeeeneeaeaaueneeazeneae 34 5.8.4 Venituri nm neeeneneeeneneeea aan anananeneuaaaneaeunanenenenne au aueneneaenenueenaee catena aneaeeaaeee 34 6 Analiza si selectarea scenariului optim... 6.1 Rezultatele analizei financiare .............mcuuc unea anean eee enaeaaanaeauee ae eeataneaneeaanaeasa 36 6.2 Concluzii. eee eeeeeneneeeenenneneaeaneananeaneneaeenaaanea aaa anaueaeaeeeaeataueeeeaaneeeneaeannane 36 6.2.1 6.2.2 Cerinte de indeplinit in pregatirea implementarii proiectului ........cc nana eeerereaareazaee 37 7 analiza de senzitivitate..........maueuenneeeeeeeneneneeneeenonaaaeaaaaeaa aaa aere eseaseeaneenee 38 7.1.1 Cresterea CAPEX cu 20%... nnaranneanenetenen nana nenea ana aanena aa eaeaaaeaeeare nenea 38 7.1.2 7.1.3 7.1.5 7.1.6 8 RISCUN nene eneneeneneeenenea nenea nene nenenaananeaaaaneaaae aan eenen aan nana eaeeaeaeeaeaneananaenaeeeaaaae 44 9 Plandelivrarea proiectului... neant eneenenenennnanananaeueeneee nene eaeneanaaaeeeentene asa nateteeaate 47 10 Concluzii cei eneernnenenenorneneaneneneeneeneneaneaeneaaneaananaaaaaanesenenee ana naaeaeneueaaneaoenateneneaaaaataee 49 11 Anexe... 11.1 Scenariul O analiza detaliata ..........mae nene enenennananee reunea eeeenaan eee anca ana aaee eterna 50 11.2 Scenariul 1 analiza detaliata ............en enma enenenrana anna eeenceea nenea uananeaoentananaaae 54 11.3 Scenariul 2 analiza detaliata 11.4 Scenariul 3 analiza detaliata 11.5 Scenariul 3bis analiza detaliata 11.6 Scenariul 4 analiza detaliata Nextendis 02016 Anaiiza economica 4/73 BCR - ROMGal001 v1.0 NEXTENDIS Abrevieri, notatii, conventii si terminologie AFC Sistem de taxare automata AVL Sistem de localizare automata a vehiculelor AVM Aparat automat de vanzare | CAPEX Cheltuieli de investitii MG Municipiul Galati BERD Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare | EMV Europay Mastercard Visa RIR Rata interna de rentabilitate NFC Near Field Communication ! VAN Valoare actualizata neta OPEX Cheltuieli operationale PV Punct de vanzare | PMUS Plan de mobilitate urbana sustenabila HR Departament Resurse Umane Nextendis 02016 Analiza economica 5/73 BCR - ROMGal001 v1.0 FANEXTENDIS INNOVATION CONSULTaROY Î SUMAR EXECUTIV Scopul prezentului raport este ca, pe baza unei analize solide si structurate, sa aduca argumente in sustinerea imbunatatirilor propuse pentru situatia actuala, pe baza investitiei in sistemul de taxare | automata (AFC), avut in vedere de catre MG si BERD. Municipiul Galati se confrunta cu mari costuri in domeniul sistemului sau de transport urban. Municipiul urmareste reducerea compensatiei de functionare si crearea unui echilibru intre operatorul sau de transport public si operatorii privati implicati. Prin urmare, avem in vedere urmatoarele: O strategie de implementare a imbunatatirilor de adus situatiei actuale, Efectul financiar ce va reiesi atat din aceste imbunatatiri, cat si din investitia intr-un sistem AFC, Riscurile implicate si in final, Un plan de implementare. Pwnrp Strategia de imbunatatire conceputa in analiza economica se intemeiaza pe cateva considerente strategice si tehnice: e Strategice — Introducerea unui sistem AFC in Municipiul Galati ar trebui sa fie esentiala in ceea ce priveste atingerea celor trei obiective strategice ale MG — reducerea compensatiei acordate Transurb SA, cresterea calitatii serviciului de transport urban furnizat contribuabililor si reducerea utilizarii de numerar in furnizarea serviciilor de transport urban. e Tehnologice — Sistemul AFC ales va asigura mijloacele tehnice de atingere a obiectivelor strategice ale MG. Mai mult, analiza a luat in considerare urmatoarele: o 5canale diferite de distributie; o 2tipuri de tehnologii (cod de bare si carduri EMV); o abordarea livrarii pe etape, in mod succesiv. Identificarea scenariilor disponibile se realizeaza pe baza acestor obiective strategice, prin utilizare a diferite mijloace operationale!, puse la dispozitia MG. Acest lucru poate fi realizat prin identificarea si selectionarea critica de posibile scenarii disponibile, alegerea scenariului preferat, care indeplineste cerintele MG in cel mai avantajos mod din punct de vedere economic, precum si testarea senzitivitatii scenariului selectat. Pe aceasta baza, au fost evaluate patru scenarii financiare diferite: 1 Mijloacele de actiune includ reducerea fraudei, cresterea clientelei, imbunatatirea eficientei costurilor de distributie, de luare a deciziilor si a gradului de satisfactie, reducerea utilizarii de numerar si ajustarea politicii de tarifare. Nextendis 02016 Analiza economica 6/73 BCR - ROMGal001 v1.0 EJNEXTENDIS INNOVATION CONSULTANSY e Scenariul 0 “De baza”: Scenariul! de baza este scenariul nostru de referinta, fata de care alte scenarii urmeaza a fi evaluate. Scenariul de baza presupune ca sistemul de taxare existent nu sufera modificari. e Scenariul 1, “imbunatatirea controlului veniturilor”: Acest scenariu presupune ca actualul sistem de taxare va continua sa fie folosit in forma in care este utilizat in prezent, dar MG si Transurb SA vor intreprinde toate masurile pe care le pot lua in mod rezonabil pentru a imbunatati costurile actuale de colectare si distributie a veniturilor. e Scenariul 2, „Exclusiv sistem AFC”: Acest scenariu presupune ca, in plus fata de masurile intreprinse in Scenariu! 1, se va implementa un nou sistem AFC. e Scenariul 3, „Sistem AFC si distribuitori terti”: Scenariul 3 presupune ca, in plus fata de masurile intreprinse in Scenariul 2, reteaua de distributie se extinde prin atragerea mai multor distribuitori terti, astfel incat sa fie acoperite cat mai multe statii si sa fie incurajata distributia biletelor prin metode alternative vanzarii la bord. Scenariul 3bis este o variantă optimizată a Scenariului 3, în care numărul de distribuitori terți a fost redus iar la canalele de distribuţie fizice s-a adăugat și un număr mic de automate de vânzare de bilete, pentru a adresa astfel îngrijorarea exprimată de Transurb de a nu putea localiza și coopta un număr atât de mare de distribuitori terți astfel încât să se poată găsi câte un astfel de punct de vânzare în proximitatea tuturor staţiilor de transport public. e Scenariul 4, „Sistem AFC, distribuitori terti si o noua politica de tarifare”: Scenariul 4 presupune ca, in plus fata de masurile mentionate de Scenariul 3bis, actuala politica de tarifare sa fie modificata pentru a determina mai multi calatori sa utilizeze abonamente si a | . descuraja vanzarile la bord. Analiza financiara? a celor patru scenarii a aratat ca scenariul 3bis reprezinta cea mai buna optiune pentru MG, pe baza analizei combinate a (1) VAN per unitate de investitie si (2) a fezabilitatii din perspectiva implementarii rapide a masurilor institutionale. Tabelul 1 — Rezumat al analizei financiare Mii RON ! MIL EUR : :-MHRON. ! MILEUR “MIL RON CAPEX (valoare 22.497 4.999 23.903 5.312 24.015 5.337 24.015 5.337 medie) VAN: 3675 aa 1 (25.159) | (6,391); | 5.553 1234: | 4308 | 977 31,933 1. 7096. RIR n/A n/A 10,78% 11,57% 30,45% VAN/CAPEX n/A î-137% "14% 18% 1339 Durata “n/A n/A 6 years 3 months 6 years 1 month 3 years 4 months amortizare *Rata de actualizare utilizată este de 8% ? Scenariile au fost comparate pe o baza neta cu scenariul 0. Nextendis 02016 Analiza economica BCR - ROMGal001 v1.0 7/23 NEXTENDIS INNOVATION CONISULTANCY Pentru scenariul ales, a fost realizata si analiza senzitivitatii in vederea evaluarii impactului individual al cresterii cheltuielilor de capital (CAPEX), a cheltuielilor operationale (OPEX), al scaderii veniturilor si intarzierea punerii in aplicare. De asemenea, am luat in considerare si riscurile implementarii sistemului si am initiat un registru de riscuri care va fi consolidat si completat pe masura ce proiectul avanseaza. Cu privire la planul de livrare, revizuirea noastra referitoare la cerintele proiectului, cunostintele acumulate din experienta achizitiilor anterioare de sistem AFC, conexiunile dintre activitati si considerarea capacitatilor actuale ale MG sugereaza ca este putin probabil ca sistemul AFC sa devina ” functional inainte de luna iunie 2017. Suplimentar fata de sarcinile prealabile aferente proiectului, activitatea noastra din etapa diagnostic a stabilit un numar de cerinte organizationale, institutionale si operationale pe care MG trebuie sa le urmareasca in procesul de implementare a proiectului AFC. Am evaluat scenariile 1, 2, 3 si 3bis fata de scenariul de baza si am recomandat MG implementarea scenariul 3bis ca obiectiv pe termen scurt. In plus, am evaluat impactul executarii unui set de masuri auxiliare noului sistem AFC si am recomandat ca scenariul 4 sa fie avut în vedere ca un obiectiv pe termen mediu si lung pentru perioada ulterioara implementarii scenariului 3bis si incorporarii depline a activitatilor conexe. Aceasta abordare minimizeaza de asemenea riscurile si evita o optiune de tipul “big bang”, prin care toate modificarile tehnice, organizationale si institutionale sunt implementate in acelasi timp. Nextendis 02016 Analiza economica BCR - ROMGal001 v1.0 8/73 PA NEXTENDIS INNOVATION CONSULTANOY 2 INTRODUCERE Acest document a fost elaborat pentru Municipiul Galati (MG) si pentru Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), conform contractului nr. C31779/EBSF-2015-03-39/10.08.2015, incheiat de catre Nextendis cu MG. Acesta este al treilea raport in cadrul proiectului („Proiectul”) de achizitie a unui sistem de taxare automata („AFC”) pentru MG. Scopul analizei economice este ca prin intermediul unor cercetari structurate si solide, sa conceapa baze strategice, tehnice si financiare pentru fundamentarea investitiei in sistemul de taxare automata (AFC), sistem avut in vedere in prezent de catre MG si BERD. Din considerente practice, structura analizei economice acopera opt teme: 1. 2. Introducere generala; Performante actuale — acest capitol include concluzii selectate din raportul diagnostic emis în data de 22 decembrie 2015; Strategie de imbunatatire — acest capitol se refera la considerentele strategice si tehnologice care stau la baza analizei economice; Definirea scenariilor — acest capitol include o definitie a tuturor scenariilor, in ceea ce priveste CAPEX, OPEX, veniturile si alte caracteristici (reducerea nivelului pierderii de venituri prezumat, acorduri de distributie cu furnizorii, acorduri institutionale, etc.); Selectia si analiza scenariului — acest capitol ofera un rezumat al analizei financiare, argumente in favoarea scenariului selectat, precum si masuri institutionale necesare pentru etapa de implementare; Analiza de senzitivitate — acest capitol detaliaza testele de senzitivitate efectuate pe scenariul selectat si impactul financiar rezultat; Riscuri — acest capitol furnizeaza un rezumat al riscurilor proiectului si al masurilor necesare in vederea reducerii acestora; Plan de livrare — acest capitol ofera detalii referitoare la programul proiectului si la actiunile institutionale, organizationale si operationale pe care MG si Transurb SA trebuie sa le realizeze in sprijinul investitiei in sistemul AFC. in plus, anexele 1-6 ofera detalii ale analizei tehnice si financiare. Nextendis 02016 Analiza economica BCR - ROMGal001 v1.0 9/73 NEXTENDIS INNCVATION CONSULTANDY 3 PERFORMANTE ACTUALE In configuratia actuala, transportul public din Galati este subventionat in mare masura, cu plata unor compensatii de aprox. 3 milioane Euro/13,68 milioane Lei catre Transurb SA in anul 2014. Aceasta compensatie este oferita de catre MG pentru a acoperi deficitul veniturilor colectate din vanzarea biletelor fata de costurile de functionare. Configuratia actuala a transporturilor din municipiu pare a fi orientata spre operatorii privati in detrimentul operatorului public, Transurb SA, astfel: e Calatorii care beneficiaza de reduceri au acces numai la transportul cu vehiculele operate de catre Transurb SA. Cuantumul acestor tarife nu este suportat de catre ceilati operatori in niciun fel. e Vehiculele din parcurile operatorilor privati circula in mod exclusiv pe rutele cele mai profitabile, lasand Transurb SA in situatia de a opera si pe rutele mai putin profitabile. Sistemele si procedurile actuale de taxare si [...]